Naviguer dans Node Pulse
Node Pulse place toute la navigation dans une barre latérale gauche, découpée en deux sections : Administration et Production.
Administration couvre le portefeuille, Production les outils de travail. L'application ouvre par défaut sur un tableau de bord qui hiérarchise les dossiers à traiter. Ce guide donne l'emplacement exact de chaque écran et précise les entrées visibles selon votre rôle.
Les trois zones de l'écran
L'écran Node Pulse se compose de la barre latérale à gauche, du contenu de la page au centre et du bouton d'aide flottant en bas à droite. La barre latérale reste affichée en permanence sur écran large et bascule en tiroir derrière un bouton hamburger en haut à gauche sous 768 px.
Que contient la section Administration ?
La section Administration regroupe les écrans de portefeuille : la vue agrégée du cabinet, l'accueil des dossiers, la liste des clients, les documents, les engagements et le journal d'activité.
| Entrée | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|
| Vue cabinet | La matrice de pilotage cross-clients : score, dimensions et alertes ouvertes pour chaque client suivi, trié par criticité décroissante |
| Accueil | Le tableau de bord des dossiers — page d'arrivée après connexion |
| Clients | Le portefeuille clients : liste, vues de filtrage, fiches détaillées |
| Documents | Les fichiers rattachés à vos dossiers |
| Engagements | Les lettres de mission et contrats de prestation, et le suivi de leur envoi à la signature |
| Activité | Le journal des événements du cabinet, du plus récent au plus ancien. Un cadenas signale l'entrée tant que le cabinet n'a pas d'offre active |
Le chiffre affiché à droite du titre « Administration » compte les dossiers clients du cabinet hors dossiers de test.
ℹ️ À savoir
Les entrées Vue cabinet et Clients relèvent du périmètre cabinet : un utilisateur au rôle Client ou un entrepreneur inscrit seul n'y a pas accès et retombe sur son propre espace. L'entrée Engagements n'est pas proposée à ces deux rôles.
Que contient la section Production ?
La section Production rassemble les outils de création et d'analyse. Elle est masquée pour le rôle Client, qui ne dispose que de la section Administration limitée à son dossier.
Pilotage est la première entrée : c'est un menu dépliable, marqué d'un badge Bêta, qui donne accès aux trois cadences de suivi.
| Sous-entrée de Pilotage | Cadence |
|---|---|
| En direct | Suivi continu, alimenté par les données comptables les plus fraîches |
| Mensuel | Comparaison réel / prévisionnel mois par mois |
| Annuel | Lecture d'exercice |
Node Pulse mémorise l'état déplié ou replié du menu Pilotage d'une session à l'autre, et le déplie automatiquement quand vous arrivez déjà sur un écran de pilotage.
Les autres entrées de la section Production :
| Entrée | Ce qu'elle ouvre |
|---|---|
| Nouveau dossier | La création d'un prévisionnel — un sélecteur de client s'ouvre d'abord côté cabinet |
| Modules experts | Le catalogue des modules spécialisés (SCI, passage en SELARL, valorisation, démembrement, transmission…) |
| Recherche juridique | La recherche de sources dans les codes, la doctrine BOFiP et la jurisprudence. Réservée aux rôles cabinet |
| Salles de données | Les espaces de partage sécurisé de documents avec des tiers — investisseurs, banques, acquéreurs — avec suivi des consultations |
| Validations | Les demandes de revue adressées à l'expert-comptable ; un compteur bleu affiche le nombre de demandes en attente de prise en charge |
| Intelligence sectorielle | L'analyse sectorielle et la comparaison de ratios par code NAF, réunies en une seule surface. Visible pour un cabinet dont l'offre est active |
| Comptabilité | Le back-office comptable, réservé au rôle Administrateur |
ℹ️ À savoir
Les entrées Étude de marché et Benchmarks n'existent plus séparément : elles ont fusionné dans le module Intelligence sectorielle. Un entrepreneur inscrit seul conserve en revanche son entrée Étude de marché autonome, les modules cabinet ne lui étant pas ouverts.
⚠️ Attention
L'entrée Comptabilité n'apparaît que pour le rôle Administrateur. Pour importer un FEC, une balance ou une liasse, passez par la page Imports comptables décrite dans Importer un FEC, une balance ou une liasse fiscale.
Pourquoi certains modules experts n'apparaissent-ils pas dans le catalogue ?
Chaque module expert porte un statut de lancement dans le registre Node Pulse, et les modules encore en chantier sont invisibles pour tous les rôles sauf Administrateur. Un appel direct à l'URL d'un module en chantier renvoie une page introuvable plutôt qu'un message d'accès refusé : le module n'existe pas pour votre compte, il n'est pas simplement verrouillé.
Les modules ouverts se répartissent en deux états. Un module en version stable est utilisable sans réserve. Un module en bêta est utilisable et ses résultats sont exploitables, mais ses écrans peuvent évoluer d'une version à l'autre — le statut est indiqué sur la fiche du module.
Que montre le tableau de bord d'un cabinet neuf ?
Tant qu'aucun dossier n'existe au portefeuille, le tableau de bord ne montre ni indicateurs, ni plan d'action, ni liste de dossiers : il n'aurait rien à y mettre. Vous y trouvez votre salutation, le nom de l'espace connecté, et la checklist d'activation.
La checklist se compose de cinq étapes requises, dans cet ordre :
| Étape | Ce qu'elle attend |
|---|---|
| Activez votre offre cabinet | Le choix d'un volume adapté au cabinet. Les quatre étapes suivantes restent inactives tant qu'aucune offre n'est active |
| Ajoutez votre premier client | La création d'une fiche client — un numéro SIREN suffit à la préremplir |
| Créez son premier prévisionnel | L'ouverture d'un dossier sur ce client |
| Obtenez un premier calcul | La saisie du chiffre d'affaires et des charges, pour afficher un résultat |
| Reproduisez la démarche sur un deuxième dossier | Le vrai test d'autonomie du cabinet |
Une sixième étape, facultative et exclue du décompte, propose d'importer vos données plutôt que de les saisir : dépôt d'un FEC, d'une balance, d'une liasse fiscale ou d'un relevé bancaire, ou branchement direct de votre logiciel de production depuis Paramètres > Intégrations.
La checklist se calcule à partir de vos données réelles, sans case à cocher : elle se remplit toute seule au fil de votre travail, et disparaît définitivement une fois les cinq étapes requises franchies.
💡 Astuce
À la première connexion, une fenêtre de bienvenue propose trois points de départ, dont le plus rapide : importer les chiffres d'un client existant plutôt que de partir d'une page blanche.
Que montre le tableau de bord une fois des dossiers créés ?
Dès qu'un dossier existe, le tableau de bord affiche une rangée d'indicateurs de portefeuille en haut de page, puis le plan d'action du cabinet, puis la liste des dossiers.
Les indicateurs sont Clients actifs, Dossiers actifs, Validations en attente et Dossiers à reprendre. Chacun est cliquable : quand une cible pertinente existe, la carte ouvre directement le portefeuille clients filtré sur les dossiers concernés ; sinon, elle filtre la liste de dossiers affichée juste en dessous. Un indicateur à zéro n'est pas cliquable, faute de destination utile.
La section Plan d'action cabinet liste les actions à mener, triées par priorité décroissante. Cette section unifie ce qui était auparavant présenté en deux blocs séparés : les opportunités commerciales détectées et les points bloquants à traiter apparaissent désormais dans une seule file, une ligne par action.
Sous le plan d'action, la liste Dossiers du portefeuille affiche vos prévisionnels et dossiers experts avec leur client, leur statut, leur date de dernière mise à jour et un lien d'action. Des pastilles de filtre au-dessus du tableau — Prévisionnels, Modules expert, Clients, Validations, À reprendre — restreignent la liste sans recharger la page, chacune portant son propre décompte.
Un interrupteur Masquer les dossiers de test est disponible au-dessus de ces blocs pour les rôles cabinet. Il est actif par défaut : les dossiers marqués comme test sont exclus du tableau de bord tant que vous ne le désactivez pas.
Plus bas, la carte Flux de travail du cabinet reprend les files de travail créées depuis le portefeuille clients.
Comment naviguer depuis un téléphone ?
Sur mobile, la barre latérale laisse place à une barre de navigation fixée en bas de l'écran, qui propose Accueil, Docs et Ressources. Le reste de la navigation reste joignable en ouvrant le tiroir latéral avec le bouton hamburger en haut à gauche.
Où trouver quel réglage dans Paramètres ?
L'écran Paramètres, en bas de la barre latérale, réunit les réglages du compte et du cabinet en onglets. Dans la navigation compacte, le même accès est libellé Compte & Espace.
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Profil | Nom, adresse e-mail, photo |
| Cabinet | Informations légales, logo, couleurs de marque |
| Équipe | Membres du cabinet et invitations en attente |
| Intégrations | Connexion aux logiciels comptables (Pennylane, Sage, Cegid, Fulll, ACD) |
| Sécurité | Authentification à deux facteurs |
| Facturation | Abonnement et historique des paiements |
| Préférences | Thème de l'application, langue, devise affichée, densité d'affichage, pagination par défaut |
| Notifications | Canaux et fréquence des notifications |
| Données | Confidentialité, consentements et gestion des données personnelles |
| Apparence | Format de date et format des nombres |
| Aide | Contact du support et ressources |
💡 Astuce
Le choix du thème clair ou sombre se trouve dans Préférences, pas dans Apparence. L'onglet Apparence ne porte que les formats d'affichage : date française ou internationale, séparateurs de nombres français ou internationaux.
L'onglet Intégrations est masqué au rôle Client. Un entrepreneur inscrit seul ne voit ni Équipe ni Intégrations, puisqu'il est seul sur son espace. Pour les autres onglets, la restriction ne porte pas sur l'affichage mais sur les actions : inviter un utilisateur ou modifier le rôle d'un membre reste réservé aux rôles Administrateur et Expert-Comptable, quel que soit l'onglet ouvert. Le détail figure dans Comprendre les rôles cabinet et client.
Que propose le bouton d'aide ?
Le bouton d'aide flottant, en bas à droite de chaque écran, ouvre un panneau qui donne accès aux Guides & articles, au Tour guidé, au Glossaire, à la FAQ, aux Tutoriels vidéo et à Envoyer un feedback. Le panneau porte aussi l'interrupteur Infobulles techniques, qui active ou désactive les bulles d'aide contextuelles dans les écrans de saisie, et un accès Voir la démo vers un prévisionnel d'exemple.
💡 Astuce
Le Tour guidé se déclenche tout seul sur le tableau de bord dans les 24 heures suivant la création du compte, une fois la fenêtre de bienvenue traitée. Passé ce délai, il reste relançable à tout moment depuis ce panneau.
Articles connexes
- Comprendre les rôles cabinet et client — pour savoir quelles entrées de menu votre rôle fait apparaître et lesquelles vous sont fermées.
- Gérer son portefeuille clients et son activité — la suite logique de l'entrée Clients : vues de filtrage, signaux et actions de masse.
- Utiliser le pilotage unifié — le détail des trois cadences derrière l'entrée Pilotage.
- Configurer le cabinet, gérer l'équipe et sécuriser les accès — pour aller au bout des onglets Cabinet, Équipe et Sécurité.
- Se connecter et gérer son accès — connexion, mot de passe oublié et activation de l'authentification à deux facteurs.
- Créer son compte — le parcours d'inscription et les trois étapes qui mènent au premier dossier.