Gérer les documents, les partages et les exports
Node Pulse regroupe dans un centre unique les fichiers rattachés à vos dossiers et produit les livrables PDF, Excel et FEC.
Ces livrables sont générés à partir du prévisionnel, et un rapport se transmet à un tiers par lien temporaire, sans lui créer de compte.
Prérequis
ℹ️ À savoir
Le centre de documents est accessible dès la connexion, sans achat. Les exports du prévisionnel sont soumis au déblocage du dossier : l'Excel et le FEC relèvent du même droit, l'export PDF d'un droit supérieur. Un abonnement cabinet actif débloque les trois exports sur tous les dossiers du cabinet, quelle que soit l'offre souscrite.
Où trouver ses documents dans Node Pulse ?
Les documents se consultent depuis l'entrée Documents du menu latéral, qui ouvre la page Documents — Gestion documentaire unifiée. Un utilisateur au rôle Client dispose d'une surface distincte : l'en-tête de son espace propose Tableau de bord, Documents et Bulletins Expliqués.
La page Documents du cabinet agrège plusieurs sources dans un même tableau : justificatifs déposés sur les dossiers, liasses fiscales importées, imports comptables, factures électroniques et lettres de mission. L'espace client, lui, ne présente que les imports comptables validés et les liasses de son propre dossier.
Les cartes de synthèse
Une rangée de cartes surmonte le tableau : Total, Factures, Justificatifs, Liasses, Imports et Lettres de mission. Chaque carte est un filtre : un clic restreint le tableau au type correspondant, un second clic revient à la vue complète. La carte Factures reste vide tant que la facturation électronique n'est pas ouverte à votre compte.
Le tableau se cherche par nom, client ou catégorie, et se trie par client, catégorie ou date. Les catégories affichées reprennent la nature du fichier — Devis, Étude de marché, Business plan, Contrat, Liasse 2035 (BNC), Liasse 2050 (IS), FEC, Liasse EDI-TDFC, Balance Excel, Grand Livre CSV, Import API. Les PDF produits par les modules experts sont reclassés à l'affichage sous un libellé lisible (Rapport de conseil, Dossier bancaire, Diagnostic) plutôt que sous la catégorie technique Autre.
💡 Astuce
Deux dépôts du même fichier sur le même client sont détectés et signalés dans le tableau. Un doublon se repère au nom, à la taille et au client — utile après un import interrompu puis relancé.
Ce que la suppression ne couvre pas
Le bandeau bleu en haut de page rappelle le droit de consulter, télécharger et supprimer les documents importés, et prévient que la suppression est définitive.
La suppression d'un import comptable ne détruit que le fichier d'origine ; les écritures déjà intégrées restent en base, ce que la fenêtre de confirmation précise avant validation.
⚠️ Attention
Sur mobile, la page bascule en lecture seule et affiche « Mode mobile lecture seule: téléchargement et consultation uniquement ». Les boutons de suppression disparaissent. Repassez sur ordinateur pour gérer les fichiers.
L'onglet Bulletins de paie
Un onglet Bulletins de paie apparaît en haut de page uniquement si le cabinet a publié au moins un bulletin pour ce client, avec le nombre de bulletins disponibles. Chaque carte porte le mois concerné et renvoie vers l'explication détaillée du bulletin.
La création de ces bulletins est décrite dans Expliquer les bulletins de paie.
Quel palier débloque quel export ?
Les trois exports ne s'ouvrent pas au même niveau. L'Excel et le FEC partagent le même droit et se débloquent dès l'offre d'entrée ; l'export PDF, y compris le dossier bancaire, exige le palier supérieur.
| Export | Offre one-shot minimale | Prix |
|---|---|---|
| Excel | Dossier Essentiel | 49 € TTC |
| FEC prévisionnel | Dossier Essentiel | 49 € TTC |
| PDF du prévisionnel | Pack Banque | 149 € TTC |
| PDF du dossier bancaire | Pack Banque | 149 € TTC |
Une règle supplémentaire s'ajoute à cette grille : un dossier construit sur plus de trois exercices ne se débloque que par le Pack Complet, quel que soit l'export demandé. Le Dossier Essentiel et le Pack Banque plafonnent à trois ans de projection, un dossier plus long ne peut donc pas être ouvert par eux.
Côté cabinet, un abonnement actif — quelle que soit l'offre — débloque l'Excel, le FEC et le PDF sur l'ensemble du portefeuille. Un abonnement en défaut de paiement referme tous les exports jusqu'à régularisation.
Quand un export est refusé, Node Pulse n'affiche pas un simple message d'erreur : la fenêtre de déblocage s'ouvre déjà positionnée sur le palier exact que le dossier réclame. Si votre compte dispose encore d'un crédit Pro, il est consommé automatiquement avant toute demande de paiement, et un message confirme « Crédit PRO utilisé ».
Le détail des offres et le changement de palier se gèrent depuis Gérer l'abonnement, les notifications et les données.
Exporter un prévisionnel en PDF
L'export PDF se lance depuis la page Rapport du dossier, par le bouton bleu Exporter en PDF. Il ouvre la fenêtre Centre d'exports PDF, où se choisissent le livrable, les sections et l'horizon.
Exporter en PDF est le seul livrable proposé. L'ancien bouton Aperçu impression, qui déclenchait l'impression du navigateur, a été retiré : son rendu n'avait rien de commun avec le PDF premium, produisait des pages blanches et ne portait aucun numéro de page. Le moteur de rendu serveur reste la seule voie vers un document cohérent et archivable.
Partir d'un modèle
Des vignettes en haut de la fenêtre proposent une sélection prête à l'emploi :
- Prévisionnel complet — toutes les sections, version à remettre au client.
- Version banque — synthèse, présentation, compte de résultat, SIG, plan de financement, trésorerie, bilan, indicateurs et justification des hypothèses.
- Version synthèse — support court pour un rendez-vous ou une revue interne, sans les annexes ni les tableaux de financement.
Un clic sur une vignette remplace la sélection en cours. La vignette active porte une coche verte tant que les cases correspondent exactement au modèle.
Affiner section par section
Sous les modèles, les cases à cocher sont réparties en blocs : Essentiels, Analyse financière, Annexes & contexte, Modules Expert et SCI. Les boutons Tout cocher et Tout décocher permettent de repartir de zéro.
La Page de couverture et le Sommaire portent l'étiquette « requis » : leurs cases sont grisées et ne peuvent pas être décochées.
Quelques sections méritent une attention particulière :
- Compte de résultat détaillé — ajoute une page ligne par ligne juste après le résumé CR/SIG, pour la piste d'audit. La cocher sélectionne automatiquement le compte de résultat et les SIG.
- Plan de trésorerie mensuel détaillé — annexe mensuelle exportable seule, sans le plan de trésorerie annuel.
- Références sectorielles — le positionnement du dossier face aux benchmarks de son secteur.
- Module Démembrement — chapitre repris du dossier expert lié, dans le bloc Modules Expert.
- Analyse comparative marché immobilier (DVF) — comparables DVF/DGFiP du bien détenu par la SCI, dans le bloc SCI. La section est omise du PDF si aucune fourchette DVF exploitable n'est enregistrée sur le dossier, même cochée.
Sur un dossier au référentiel BNC, le sélecteur s'adapte au contenu réel du PDF : le bilan prévisionnel disparaît de la liste, et la ligne des SIG devient Résultat fiscal (référentiel 2035).
Choisir l'horizon
Le bloc Horizon retenu dans le PDF tronque tableaux, graphiques et indicateurs au nombre d'années utile pour le lecteur. Les choix proposés sont dérivés du nombre d'exercices réellement construits dans le dossier — un dossier sur cinq ans propose cinq horizons, la valeur par défaut étant l'horizon complet.
Lancer la génération
Le bouton Télécharger PDF ne bloque pas la page : l'export part en tâche de fond et une carte de suivi s'ancre en bas à droite de l'écran, intitulée Export PDF. Elle passe de « En attente... » à « Génération en cours... », puis à « Export terminé ! ». Le fichier se télécharge automatiquement à la fin, et un lien Télécharger à nouveau reste disponible tant que la carte est ouverte.
En cas d'échec, la carte affiche « Échec de l'export » suivi du motif renvoyé par le moteur, plutôt qu'un téléchargement silencieusement vide.
⚠️ Attention
Avant de lancer la génération, Node Pulse contrôle la cohérence comptable du dossier. Si un contrôle bloquant est en défaut, l'export est arrêté net par un message « Export bloqué tant que les contrôles suivants ne sont pas corrigés », qui liste chaque contrôle, l'exercice concerné et la correction attendue. Ce contrôle s'applique aussi à l'Excel et au dossier bancaire.
Exporter un prévisionnel en Excel
L'export Excel se lance par le bouton Excel de la barre d'actions de la page Rapport, et suit la même file d'attente que le PDF : carte de suivi en bas à droite, téléchargement automatique une fois le classeur prêt.
Le classeur .xlsx reprend le dossier onglet par onglet — hypothèses, synthèse, compte de résultat, bilan prévisionnel, variation des capitaux propres, plan de financement, flux de trésorerie, trésorerie mensuelle, détail de la TVA, détail du CA et des charges, investissements, financement et échéanciers, effectifs et masse salariale, ratios, contrôles de cohérence et tableaux de bord graphiques. Les formules et les graphiques sont intégrés au fichier : le classeur s'ouvre dans Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc et se retraite directement.
💡 Astuce
L'onglet Contrôles de cohérence reproduit les contrôles que le moteur exécute avant export. C'est le premier endroit à ouvrir quand un chiffre du PDF surprend un associé en relecture.
Générer un FEC conforme
Le FEC (Fichier des Écritures Comptables) s'exporte par le bouton FEC de la page Rapport, ou par la carte Export FEC de la barre latérale du dossier. Il produit un fichier au format DGFiP à partir des écritures reconstituées du prévisionnel, utile pour alimenter un logiciel comptable tiers ou préparer un contrôle.
La fenêtre d'export ne demande que le SIREN et l'exercice à exporter. Le SIREN est pré-rempli depuis la fiche client quand il y figure, et le champ n'accepte que des chiffres, plafonnés à neuf caractères.
L'export inclut systématiquement les écritures de TVA, les dotations aux amortissements et les charges de personnel. Aucune option ne permet de retirer l'une de ces familles.
ℹ️ À savoir
Le FEC s'exporte exercice par exercice, et le sélecteur propose toutes les années construites dans le dossier — un dossier sur cinq ans propose cinq exercices.
Les blocages possibles
| Message | Cause | Correction |
|---|---|---|
SIREN invalide (9 chiffres) | Le SIREN saisi ne compte pas exactement neuf chiffres | Complétez le SIREN dans la fiche client, puis rouvrez la fenêtre |
Export FEC indisponible tant que la fiche client est marquée société en formation et sans SIREN attribué | La société n'a pas encore de SIREN définitif | Renseignez le SIREN reçu et retirez le marqueur « société en formation » |
Export FEC vide | Aucune écriture ne tombe dans l'exercice demandé | Vérifiez que financements, investissements, ventes et charges ont des dates comprises dans cet exercice |
ℹ️ À savoir
Le FEC produit par Node Pulse porte une signature interne et n'est pas certifié NF525. Il reste conforme au format DGFiP attendu pour les contrôles fiscaux (BOI-CF-IOR-60-40-20). Pour un FEC chaîné NF525, passez par un logiciel de caisse ou de comptabilité certifié.
L'import d'un FEC existant relève d'un parcours distinct, décrit dans Importer un FEC ou une liasse.
Partager un prévisionnel par lien temporaire
Le partage transmet le rapport en lecture seule à un tiers, sans compte Node Pulse et sans pièce jointe. Depuis la page Rapport, le bouton Lien de partage ouvre la fenêtre du même nom — à ne pas confondre avec Créer l'accès client, qui ouvre au client un compte et son espace.
- Cliquez sur Nouveau lien de partage.
- Renseignez un Libellé — facultatif, mais c'est ce qui vous permettra plus tard de savoir quel lien a été ouvert par qui (« Pour la banque », « Pour le client »).
- Choisissez la Durée de validité : 7, 30 ou 90 jours.
- Cliquez sur Créer le lien.
Le lien apparaît alors dans la liste. L'URL n'est pas copiée automatiquement : utilisez l'icône de copie sur la ligne du lien, qui se transforme en coche verte une fois l'adresse dans le presse-papiers.
Chaque ligne indique le nombre de jours restants avant expiration, le nombre de vues et la date de création. L'icône de corbeille révoque le lien immédiatement et sans retour possible ; pour redonner l'accès, créez un nouveau lien.
Le destinataire ouvre une page portant le logo et le nom de votre cabinet, avec un compteur « Expire dans N j » et un pied de page Node Pulse.
ℹ️ À savoir
La création d'un lien de partage suppose que le dossier soit débloqué. Sur un brouillon gratuit, Node Pulse refuse la création avec le message « Débloquez l'export du dossier pour le partager ».
Partager un livrable de Pilotage Unifié
Le bilan annuel, le reporting mensuel et l'analyse Live sont trois cadences d'un même livrable depuis la refonte de mai 2026 : ils se produisent dans Pilotage Unifié et se partagent par un mécanisme unique. Le vocabulaire suit la cadence — « Nouveau bilan annuel », « Nouveau reporting mensuel », « Nouvelle analyse Live » — mais les écrans de partage, d'export et d'archivage sont les mêmes.
Le bouton Partager n'apparaît qu'une fois le livrable publié. Tant qu'il est en brouillon, seules les actions de publication, d'archivage et de suppression sont proposées ; l'intitulé du bouton de publication suit lui aussi la cadence (« Remettre au dirigeant » pour un bilan annuel, « Envoyer au client » pour un reporting mensuel, « Finaliser » pour une analyse Live).
Dans la fenêtre de partage :
- Libellé (optionnel) — pour identifier l'usage du lien.
- Expire dans — 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 6 mois ou 1 an.
- Autoriser le téléchargement PDF — coché par défaut. Décoché, le destinataire consulte le livrable en ligne sans pouvoir récupérer le fichier.
Les liens créés s'affichent en dessous avec leur URL, l'échéance en jours, le nombre de vues et la date de dernière consultation. Un badge PDF signale les liens qui autorisent le téléchargement.
La révocation demande une confirmation explicite, qui précise sa portée : le lien devient immédiatement inutilisable, et tout nouvel accès renvoie une page d'erreur.
💡 Astuce
Pour une présentation en rendez-vous où le document ne doit pas circuler, décochez Autoriser le téléchargement PDF et fixez l'échéance à 7 jours. Le bouton de téléchargement disparaît alors de la page du destinataire.
La production des livrables mensuels est détaillée dans Produire un livrable de pilotage.
Préparer un dossier bancaire
Le dossier bancaire est un PDF construit pour un analyste de risque : il combine l'historique financier, les ratios, le prévisionnel et un verdict de financement. Il se génère depuis l'onglet Financement du cockpit client, par le bouton Générer Dossier Bancaire, ou depuis la carte PDF dossier bancaire de la barre latérale d'un dossier.
Configurer le dossier
La fenêtre Dossier Bancaire demande d'abord deux informations facultatives mais utiles au lecteur : l'Objet du financement et le Montant demandé. Elles alimentent la narration du dossier.
Vient ensuite le choix du Prévisionnel à inclure. La liste déroulante affiche chaque prévisionnel du client avec son statut et sa date de dernière modification, et propose l'option « Aucun (sections historiques uniquement) » pour un dossier bâti sur les seules données passées.
Les sections se répartissent ensuite entre Obligatoires et Optionnelles. Les obligatoires — page de garde, sommaire, synthèse exécutive, présentation de la société, historique financier et conclusion cabinet — sont cochées et verrouillées. Les optionnelles se décochent librement ; celles marquées d'une étiquette Prévisionnel se grisent tant qu'aucun prévisionnel n'est sélectionné, puisqu'elles n'auraient aucune donnée à afficher.
Un compteur en haut du bloc indique en continu le nombre de sections retenues et une estimation du volume du PDF. Le bouton Télécharger le dossier lance la génération.
Le verdict affiché au banquier
Le score de bancabilité ouvre le dossier, accompagné d'un verdict en toutes lettres :
| Verdict | Lecture |
|---|---|
| Finançable | Le dossier soutient la demande en l'état |
| Finançable sous conditions | Le dossier est recevable, sous réserve des conditions relevées |
| Risque élevé | Le dossier ne soutient pas la demande sans restructuration |
Le code couleur suit le score et non le verdict : vert au-delà de 70, orange entre 40 et 70, rouge en dessous de 40.
⚠️ Attention
Une version enrichie du dossier bancaire existe dans le code, derrière un double interrupteur : une variable d'environnement côté serveur et une demande explicite côté requête. Sa disponibilité dépend de la configuration de votre environnement. Si le dossier que vous obtenez ne correspond pas à la version enrichie décrite par votre commercial, contactez le support avant de conclure à une anomalie.
La construction du score et ses paramètres sont traités dans Utiliser le module Bankability.
Que faire quand un export échoue ?
L'export s'arrête sur une liste de contrôles. Le dossier comporte au moins une incohérence comptable bloquante. La fenêtre nomme chaque contrôle, l'exercice en cause et la correction attendue. Corrigez le dossier, puis relancez l'export : aucun contournement n'est prévu, le PDF produit serait faux.
La fenêtre de déblocage s'ouvre au lieu du téléchargement. Le dossier n'est pas payé au palier requis par cet export. Le palier proposé est celui que le dossier exige réellement, sa durée de projection comprise.
Le lien de partage renvoie une page d'erreur. Le lien a expiré ou a été révoqué. Créez un nouveau lien : un lien révoqué ne se réactive pas.
Le bouton Partager n'apparaît pas sur un livrable de Pilotage Unifié. Le livrable est encore en brouillon. Publiez-le d'abord.
L'onglet Bulletins de paie est absent. Aucun bulletin n'a été publié pour ce client. L'onglet apparaît dès la première publication.
Une partie des documents manque dans le tableau. Un bandeau orange signale explicitement les sources qui n'ont pas répondu et invite à réessayer. Rechargez la page avant de conclure à une perte de fichier.
Articles connexes
- Produire un livrable de pilotage — produire le livrable mensuel avant de le publier puis de le partager par lien.
- Comparer les scénarios et exporter le rapport — arbitrer entre scénarios avant de figer les sections du PDF.
- Utiliser le module Bankability — comprendre le score et le verdict repris en tête du dossier bancaire.
- Gérer l'abonnement, les notifications et les données — changer de palier quand un export réclame une offre supérieure.