Configurer le cabinet, gérer l'équipe et sécuriser les accès
La page Paramètres regroupe les réglages de votre profil, de votre cabinet et de votre équipe. Dans la navigation compacte, le même accès peut apparaître sous le libellé Compte & Espace.
Ce guide couvre la personnalisation du cabinet, la gestion des membres et la sécurité (mot de passe et authentification à deux facteurs).
Prérequis
ℹ️ À savoir
Seuls les utilisateurs Expert-Comptable et Administrateur peuvent modifier les paramètres du cabinet et gérer l'équipe. Les Collaborateurs peuvent modifier leur propre profil et leur sécurité. Les Clients accèdent uniquement à leur profil, leur sécurité, leurs notifications, leurs données, l'apparence et l'aide.
Configurer votre profil
- Dans la barre latérale, cliquez sur Paramètres — ou Compte & Espace dans la navigation compacte
- L'onglet Profil est sélectionné par défaut
Informations personnelles
| Champ | Description |
|---|---|
| Photo de profil | Image PNG, JPG ou WebP, 2 Mo maximum |
| Prénom et Nom | Votre identité affichée dans l'application |
| En lecture seule (c'est l'email de connexion) | |
| Téléphone | Facultatif |
| Poste | Votre fonction dans le cabinet |
| Fuseau horaire | Parmi 8 fuseaux francophones (Paris, Bruxelles, Genève, Luxembourg, Tunis, Réunion, Guadeloupe, Nouméa) |
Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications.
Personnaliser le cabinet
Rendez-vous sur l'onglet Cabinet.
Identité visuelle
- Logo — SVG, PNG, JPG ou WebP, 2 Mo max, minimum 64 × 64 px. Le logo apparaît dans les reportings et les exports PDF
- Signature — Mêmes formats, minimum 120 × 40 px. Utilisée sur les attestations et documents officiels
ℹ️ À savoir
L'option marque blanche (logo sur les PDF sans mention Node Pulse) est réservée aux offres Cabinet et Groupe.
Coordonnées du cabinet
| Champ | Description |
|---|---|
| Raison sociale | Nom officiel du cabinet (obligatoire) |
| SIREN | 9 chiffres, sans espaces |
| Adresse, Code postal, Ville | Adresse du siège |
| Téléphone et Email | Coordonnées de contact |
| Couleur de marque | Code hexadécimal (par défaut #1E3A5F) — utilisée dans les reportings mensuels et les exports |
💡 Astuce
Choisissez une couleur de marque cohérente avec votre charte graphique. Elle sera appliquée aux en-têtes et aux graphiques de vos rapports PDF.
Gérer l'équipe
Rendez-vous sur l'onglet Équipe.
Inviter un membre
- Cliquez sur Inviter un membre
- Renseignez :
- Email — L'adresse du futur membre
- Rôle affiché — Admin (tout accès), Éditeur (créer/modifier) ou Lecteur (consultation). Ces libellés correspondent respectivement aux rôles techniques Expert-Comptable, Collaborateur et Client
- Client rattaché (uniquement pour le rôle Client) — Le dossier client auquel l'utilisateur sera limité
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
L'invité reçoit un email avec un lien valable 7 jours.
Quotas par abonnement
| Offre | Membres max (hors clients) |
|---|---|
| Cabinet individuel | 5 |
| Cabinet | 25 |
| Groupe | Illimité |
ℹ️ À savoir
Les utilisateurs Client ne sont pas décomptés du quota. En revanche, une invitation non expirée à un rôle Admin ou Éditeur réserve déjà une place jusqu'à son acceptation ou son annulation.
Modifier le rôle d'un membre
- Dans la liste des membres, cliquez sur le sélecteur de rôle à côté du nom
- Choisissez le nouveau rôle
- Si vous passez un membre en Client, sélectionnez le dossier client à rattacher
Retirer un membre
- Cliquez sur le bouton de suppression à côté du membre
- Confirmez dans la fenêtre de dialogue
Le membre retiré perd l'accès au cabinet mais conserve son compte Node Pulse.
Suivre les invitations
La section Invitations en attente affiche les invitations non acceptées avec l'email, le rôle, la date d'envoi et un badge « Expirée » si le délai de 7 jours est dépassé. Vous pouvez annuler une invitation en attente.
⚠️ Attention
Vous ne pouvez pas inviter deux fois la même adresse email dans le même cabinet, ni inviter une personne déjà membre.
Sécuriser les accès
Rendez-vous sur l'onglet Sécurité.
Modifier le mot de passe
- Cliquez sur Modifier le mot de passe
- Un email de réinitialisation est envoyé à votre adresse
- Suivez le lien dans l'email pour définir un nouveau mot de passe
Configurer l'authentification à deux facteurs (2FA)
L'authentification à deux facteurs ajoute un code temporaire (TOTP) à votre connexion, en plus du mot de passe.
- Cliquez sur Configurer le 2FA
- Scannez le QR code avec votre application d'authentification (Google Authenticator, Authy, 1Password, etc.)
- Saisissez le code à 6 chiffres affiché par l'application
- Si le code est valide, le 2FA est activé
- Une liste de codes de récupération s'affiche — copiez-la ou téléchargez le fichier
.txtdans un endroit sûr
⚠️ Attention
Ces codes sont le seul moyen de récupérer l'accès à votre compte si vous perdez votre application d'authentification. Chacun ne sert qu'une seule fois, et il réinitialise la double authentification au lieu de vous connecter : vous enregistrez ensuite un nouvel appareil. Conservez-les ailleurs que sur le téléphone qui porte l'application.
Pour désactiver le 2FA, cliquez sur Désactiver le 2FA dans la même section.
ℹ️ À savoir
L'activation du 2FA est obligatoire pour les rôles Administrateur, Expert-Comptable et Collaborateur, qui accèdent aux données financières de l'ensemble du portefeuille. Tant qu'elle n'est pas faite, Node Pulse ouvre un écran d'activation à la place du tableau de bord et l'ensemble des API refuse les requêtes du compte. Le détail figure dans Se connecter et gérer son accès.
Sessions actives
La section Sessions actives affiche votre session en cours (date de création, dernière activité, navigateur). Cliquez sur Déconnecter toutes les sessions pour fermer toutes les sessions ouvertes sur d'autres appareils.
Autres onglets des paramètres
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Intégrations | Connexion aux logiciels comptables (Pennylane, Fulll, Cegid, ACD, Quadra, Sage). Masqué pour les clients |
| Facturation | Statut de l'abonnement, accès au portail de facturation Stripe, historique des factures |
| Préférences | Pagination, densité d'affichage, devise, langue disponible, thème et interrupteur global des notifications |
| Notifications | Préférences par catégorie : activité cabinet, prévisionnels, facturation, emails marketing |
| Données | Export RGPD de vos données, politique de conservation, suppression de compte |
| Apparence | Format de date (français ou international) et format des nombres (1 234,56 € ou €1,234.56) |
| Aide | FAQ, contact support, raccourcis clavier, liens vers les ressources |
Visibilité des onglets par rôle
| Onglet | Expert-Comptable / Admin | Collaborateur | Client |
|---|---|---|---|
| Profil | Modifier | Modifier | Modifier |
| Cabinet | Modifier | Consulter | Consulter (lecture seule) |
| Équipe | Gérer | — | — |
| Intégrations | Gérer | Consulter | Masqué |
| Sécurité | Modifier | Modifier | Modifier |
| Facturation | Gérer | Consulter | Consulter |
| Préférences | Modifier | Modifier | Modifier |
| Notifications | Modifier | Modifier | Modifier |
| Données | Gérer | Gérer | Gérer |
| Apparence | Modifier | Modifier | Modifier |
| Aide | Consulter | Consulter | Consulter |
Résultat
Votre cabinet est configuré avec son identité visuelle, votre équipe dispose des bons accès et vos comptes sont sécurisés par l'authentification à deux facteurs.