Partager une présentation SELARL ou SCI avec un client

Les modules Passage en SEL et SCI permettent de créer un lien plein écran pour un rendez-vous ou une restitution à distance. Ce lien ouvre une présentation client dédiée : il ne donne pas accès au dossier de travail du cabinet.

Le lien est un accès confidentiel. Toute personne qui le possède peut consulter la présentation jusqu'à son expiration ou sa révocation. Transmettez-le par un canal adapté au niveau de sensibilité du dossier et révoquez-le dès qu'il n'est plus utile.

Avant de créer le lien

Dans les deux modules, le dossier doit être calculé et sauvegardé. Les modifications encore présentes dans le formulaire ne sont pas ajoutées silencieusement au partage.

Pour une SCI, deux validations supplémentaires sont obligatoires :

la Position du cabinet doit être renseignée ;
les alertes exposables et, le cas échéant, le commentaire visible par le client doivent être relus et confirmés dans la fenêtre de partage.

Si les alertes ou la position changent pendant cette confirmation, Node Pulse demande une nouvelle relecture avant d'émettre le lien.

Pour un Passage en SEL, la mission doit être débloquée et le moteur doit pouvoir recalculer un snapshot conforme à la politique de sources courante. Un ancien résultat non certifiable n'est jamais partagé tel quel.

Créer, copier et révoquer un lien

Ouvrez la section Rapports du dossier.
Dans Mode présentation, cliquez sur Créer un lien de présentation.
Ajoutez si besoin un libellé, choisissez une couleur et une validité de 7, 30 ou 90 jours.
Pour une SCI, relisez la position et les alertes présentées, puis cochez les confirmations demandées.
Créez le lien et utilisez Copier le lien pour le transmettre.

La liste affiche la date de création, le nombre de vues et le temps restant. Le bouton Révoquer coupe immédiatement l'accès ; cette opération ne supprime pas la trace du partage dans l'historique du dossier.

Ce que le snapshot fige

Le contenu métier est épinglé au moment de l'émission. Modifier ensuite le dossier ne met pas à jour un lien déjà remis : enregistrez les changements, révoquez l'ancien lien et créez-en un nouveau.

Pour le Passage en SEL, le snapshot complet est recalculé à la création, puis vérifié à chaque lecture contre le contrat public courant. Le nom du client reste celui épinglé lors du partage, même si la fiche client est renommée plus tard.

Pour la SCI, les chiffres, l'horizon, le régime de référence, les lignes essentielles, la trajectoire, les vigilances publiques, la position du cabinet, les réserves et les sources sont signés ensemble. Le nom et le logo actuels du cabinet ainsi que le thème restent, eux, des éléments de présentation et peuvent évoluer sans réémettre le lien.

Ce qui reste interne au cabinet

Le lien n'expose pas le dossier de travail complet.

Dans la présentation Passage en SEL, sont notamment exclus l'analyse assistée, la note Expert-Comptable, le contexte patrimonial détaillé, les données du conjoint, l'historique financier complet, les benchmarks détaillés et les responsables internes du calendrier.

Dans la présentation SCI, le contrat public ne reprend ni les saisies brutes du dossier, ni l'identité d'acquittement des alertes, ni les contrôles purement internes, ni les données de pilotage qui ne figurent pas dans la liste blanche client. Seuls les contrôles et réserves rédigés pour le client peuvent apparaître.

Pourquoi un lien peut cesser de fonctionner

Un lien renvoie une page introuvable lorsqu'il est expiré, révoqué, rattaché à un dossier archivé ou invalide. Cette réponse volontairement uniforme ne révèle pas au visiteur l'état interne du cabinet.

Un lien Passage en SEL devient également inaccessible si le droit à la mission est retiré ou si son ancien snapshot n'est plus certifiable par le moteur et la politique de sources courants.

Un lien SCI devient inaccessible si sa signature ou sa liaison au dossier a été altérée, ou si une version du moteur ou de la politique fiscale fait l'objet d'un rappel global. Une rotation de la clé de signature doit être coordonnée par l'administrateur, car une clé active différente ne valide pas les anciens liens.

Préparer l'environnement de production

Le partage SCI dépend des variables serveur SCI_PUBLIC_SHARE_SECRET et SCI_PUBLIC_SHARE_KID. Le secret doit être aléatoire, non générique et comporter au moins 32 octets ; l'identifiant de clé permet de piloter sa rotation. Ces valeurs restent côté serveur et ne doivent jamais être copiées dans un dossier, une documentation client ou un message de support.

Si elles manquent ou sont invalides, la création et la vérification des liens SCI échouent : un utilisateur cabinet doit alors contacter l'administrateur de l'environnement, pas inventer une valeur depuis l'interface.

Questions fréquentes

Le client voit-il les modifications que je fais après l'envoi ? Non. Le contenu métier est figé à l'émission. Créez un nouveau lien après toute correction que le client doit voir.

Révoquer le lien efface-t-il le dossier ou le snapshot ? Non. La révocation coupe l'accès public et conserve la trace nécessaire à l'audit du cabinet.

Puis-je envoyer le même lien à plusieurs personnes ? Techniquement oui, mais elles partageront le même secret d'accès et le même compteur de vues. Préférez des liens distincts lorsque vous devez pouvoir révoquer un destinataire sans couper les autres.

Pourquoi le client voit-il « lien introuvable ou expiré » alors que la date n'est pas dépassée ? Le lien peut avoir été révoqué, le dossier archivé, la mission retirée ou son contrat de sécurité invalidé. Vérifiez la liste des liens dans le dossier ; si nécessaire, corrigez et sauvegardez le dossier puis émettez un nouveau lien.

Le lien remplace-t-il le rapport signé ? Non. C'est un support de présentation. Le cabinet reste responsable de sa revue, de sa position et du livrable formel remis au client.