Gérer les accès et les invitations
Vous pouvez inviter des collaborateurs et des clients à rejoindre votre espace Node Pulse.
Ce guide vous explique comment constituer votre équipe, attribuer les bons rôles et gérer les invitations.
Prérequis
ℹ️ À savoir
Seuls les utilisateurs Administrateur et Expert-Comptable peuvent inviter de nouveaux membres, et modifier le rôle d'un membre existant. Les collaborateurs et clients ne disposent pas de ce droit. Personne, pas même un administrateur, ne peut modifier son propre rôle.
Inviter un membre de l'équipe
- Rendez-vous dans Paramètres > Équipe — ou Compte & Espace > Équipe dans la navigation compacte
- Cliquez sur Inviter un membre
- Renseignez les informations suivantes :
- Email — l'adresse à laquelle l'invitation sera envoyée
- Rôle — choisissez parmi :
- Admin (tout accès) — rôle Expert-Comptable, avec accès complet aux outils de production et de gestion
- Éditeur (créer/modifier) — rôle Collaborateur, sans gestion d'équipe
- Lecteur (consultation) — rôle Client, limité au dossier rattaché
- Client rattaché (uniquement pour le rôle Client) — sélectionnez le dossier client auquel cet utilisateur sera limité
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
L'invité reçoit un email avec un lien pour accepter l'invitation et créer son compte (ou se connecter s'il en a déjà un).
💡 Astuce
Pour inviter un client à consulter son prévisionnel, créez d'abord son dossier client, puis invitez-le avec le rôle Client rattaché à ce dossier.
⚠️ Attention
Prévenez vos invités Admin et Éditeur qu'ils devront activer la double authentification à leur première connexion : c'est obligatoire pour tous les rôles de production d'un cabinet, et l'espace reste fermé tant que ce n'est pas fait. Le détail figure dans Se connecter et gérer son accès.
Quotas d'invitations par abonnement
Le nombre d'utilisateurs Expert-Comptable et Collaborateur dépend de votre offre :
| Offre | Utilisateurs max (hors clients) |
|---|---|
| Cabinet individuel | 5 |
| Cabinet | 25 |
| Groupe | Illimité |
ℹ️ À savoir
Les utilisateurs avec le rôle Client ne sont pas décomptés du quota. Les invitations non expirées à un rôle Admin ou Éditeur comptent en revanche dans la limite, même avant leur acceptation.
Suivre les invitations en attente
- Rendez-vous dans Paramètres > Équipe
- La section Invitations en attente affiche les invitations non encore acceptées avec :
- L'adresse email de l'invité
- Le rôle attribué
- La date d'envoi
Annuler une invitation
- Dans Paramètres > Équipe, repérez l'invitation en attente
- Cliquez sur le bouton de suppression à côté de l'invitation
- Confirmez l'annulation
L'invité ne pourra plus utiliser le lien reçu par email.
Délai d'expiration
Les invitations expirent automatiquement après 7 jours. Si l'invité n'a pas accepté dans ce délai :
- Le lien dans l'email ne fonctionne plus
- Vous devez envoyer une nouvelle invitation depuis Paramètres > Équipe
⚠️ Attention
Prévenez vos invités de vérifier leurs courriers indésirables. L'email d'invitation provient d'Node Pulse et peut parfois être filtré.
Ce que voit l'invité
- L'invité reçoit un email intitulé « Vous êtes invité(e) à rejoindre un cabinet »
- L'email indique le rôle attribué et, pour les clients, le nom du dossier rattaché
- En cliquant sur Accepter l'invitation, l'invité est dirigé vers Node Pulse
- S'il n'a pas de compte, il en crée un ; s'il est déjà inscrit, il se connecte
- Son rôle et son rattachement au cabinet sont appliqués automatiquement
- Un invité Admin ou Éditeur passe par l'écran d'activation obligatoire de la double authentification avant d'atteindre l'espace de travail — comptez deux minutes de plus, et une application d'authentification sur son téléphone
- Il est ensuite redirigé vers l'espace autorisé par son rôle ; un Lecteur n'accède pas à l'onglet Équipe
Contraintes à connaître
- Vous ne pouvez pas inviter deux fois la même adresse email dans le même cabinet
- Vous ne pouvez pas inviter une personne déjà membre du cabinet
- Une invitation au rôle Client nécessite obligatoirement de sélectionner un dossier client
- L'adresse email de l'invité doit correspondre exactement à celle utilisée pour se connecter
Résultat
Votre équipe est constituée, chaque membre accède à Node Pulse avec les droits adaptés à son rôle.