Utiliser le cockpit live client
Le Pilotage live réunit sur un seul écran la performance, la trésorerie et les écarts d'un dossier client.
Construit à partir de ses données comptables réelles, c'est l'outil de préparation d'un rendez-vous client : vous arrivez avec des chiffres à jour et un plan d'action déjà priorisé.
Prérequis
ℹ️ À savoir
Le Pilotage live est actuellement proposé en bêta avec les offres Cabinet et Groupe. L'offre Cabinet individuel n'y donne pas accès. Si votre abonnement ne le couvre pas, Node Pulse affiche une invitation à passer à l'offre supérieure à la place du cockpit.
- Le dossier client existe dans votre cabinet
- Un import comptable est présent sur le dossier, au statut COMMITTED ou PARTIAL
L'origine de l'import n'a pas d'importance : synchronisation d'un connecteur comptable (Pennylane, Fulll, ACD, Cegid, Sage) ou import de fichier (FEC, balance, grand livre, liasse). Seul le statut compte.
| Statut de l'import | Interprétation |
|---|---|
| COMMITTED | Exploitation complète, restitution client recommandée |
| PARTIAL | Exploitation possible, mais vérifiez les anomalies et les mappings avant de restituer |
| FAILED | Ne restituez pas : corrigez d'abord l'import |
Ouvrir le cockpit
Ouvrez le module Pilotage live, puis sélectionnez le client dans le menu déroulant en haut de page. Le bouton Actualiser, à droite, recharge les données.
Le cockpit est aussi accessible depuis la fiche d'un client, dans son onglet Pilotage.
Les sections du cockpit
La barre latérale regroupe huit sections en deux familles.
Pilotage
| Section | Ce que vous y trouvez |
|---|---|
| Synthèse | Indicateurs clés, score de santé, graphique d'évolution, alertes et carte Qualité des données |
| Performance | Évolution historique, cascade de résultat, SIG détaillé et comparatif |
| Trésorerie & Solvabilité | Projection de trésorerie, autonomie financière (runway), prévision sur 12 mois et import de balance |
| Analyse des Écarts | Comparaison du réel et du prévisionnel |
| Sectoriel | Benchmark NAF et recommandations |
Stratégie
| Section | Ce que vous y trouvez |
|---|---|
| Financement | Capacité d'endettement et pistes de financement |
| Centre d'actions | Plan d'action priorisé et opportunités de conseil |
| Brief RDV | Canevas de réunion client, exportable |
💡 Astuce
Ouvert depuis la fiche d'un client, le cockpit affiche les mêmes sections sous forme de pastilles horizontales, avec des libellés raccourcis : Trésorerie, Écarts, Actions, Brief. Ce sont les mêmes contenus, seul l'affichage change.
Vérifier la fiabilité avant une restitution
Avant de présenter les chiffres à un client, faites ce contrôle en quatre temps depuis la section Synthèse :
- Lisez la carte Qualité des données, qui note la fiabilité du cockpit sur trois axes : Couverture des charges, Fraîcheur import et Benchmark sectoriel
- Vérifiez la date du dernier import
- Parcourez les alertes critiques
- Ouvrez le Centre d'actions et traitez les priorités J1 et J7
⚠️ Attention
Un import au statut PARTIAL produit un cockpit exploitable mais incomplet. La carte Qualité des données le signale : ne restituez pas sans avoir vérifié la couverture des charges.
Préparer le rendez-vous client
La section Centre d'actions classe les interventions par échéance : J1 (actions critiques, interventions immédiates), J7 (plan de charge court terme) et J30. Elle affiche également les alertes de ratio, l'impact conseil potentiel et les opportunités recommandées.
La section Brief RDV ouvre le panneau Mode rendez-vous : un canevas de réunion client qui reprend les décisions à obtenir, les suites et livrables, et un script détaillé. Les boutons Copier et Export vous permettent de le récupérer.
Exports disponibles
Depuis le menu Exports de la barre latérale :
- Attestation CA
- Avis expert
- Export CSV
- Export PDF
La barre latérale donne aussi accès à Aide paramétrage (la checklist à suivre avant une restitution), Importer des données et Créer l'accès client.
Bonnes pratiques cabinet
- Revue hebdomadaire des actions J7
- Revue mensuelle avec le client, appuyée sur le Brief RDV
- Traçabilité des actions appliquées, pour le suivi interne et l'audit