Utiliser la Vue cabinet

La Vue cabinet rassemble, dans une matrice unique, la situation des clients pour lesquels le Pilotage est activé. Elle permet de repérer les dossiers fragiles, les baisses de score et les alertes ouvertes avant d’ouvrir le point de situation d’un client.

ℹ️ À savoir

Cette vue est réservée aux rôles cabinet Administrateur, Expert-Comptable et Collaborateur. Elle fait partie du Pilotage, actuellement proposé en bêta aux offres Cabinet et Groupe. Elle n’est pas affichée aux utilisateurs Client, aux entrepreneurs individuels ni aux cabinets en offre Cabinet individuel.

Accéder à la matrice

Dans la barre latérale, cliquez sur Vue cabinet. L’écran affiche les clients pilotés, triés par criticité décroissante par défaut.

La Vue cabinet et l’entrée Pilotage ont deux fonctions différentes :

Vue cabinet compare les clients entre eux ;
Pilotage ouvre la liste des analyses Live, reportings mensuels et bilans annuels.

Si aucun client n’apparaît, activez d’abord le Pilotage sur les clients concernés et créez au moins un point de situation pour alimenter les indicateurs.

Lire les indicateurs de synthèse

Cinq cartes résument le portefeuille :

Indicateur	Signification
Clients pilotés	Nombre de clients actifs dans le Pilotage
Avec point de situation	Clients disposant d’au moins une analyse exploitable
En défaillance	Clients classés dans la zone de détresse
Alerte critique	Clients portant au moins une alerte critique ouverte
Score moyen	Moyenne des scores Node Pulse disponibles, sur 100

Une donnée absente est affichée par un tiret : elle ne vaut pas zéro.

Lire la matrice

Chaque ligne correspond à un client et présente :

le verdict et le score Node Pulse sur 100 ;
l’évolution du score par rapport au point de situation de référence ;
les cinq dimensions Liquidité, Solvabilité, Rentabilité, Autonomie et Activité ;
les scores de défaillance Altman Z’’ et Conan-Holder ;
le chiffre d’affaires HT, la trésorerie et le nombre d’alertes ouvertes ;
la période du dernier point de situation.

⚠️ Attention

Les scores Altman et Conan-Holder sont des indicateurs d’aide à l’analyse. Ils ne remplacent ni la lecture des comptes, ni l’examen qualitatif du dossier, ni le jugement professionnel de l’expert-comptable.

Cliquez sur le nom du client ou sur l’icône d’ouverture en fin de ligne pour accéder à son point de situation. Sans point de situation, le lien ouvre la fiche Pilotage du client.

Rechercher, filtrer et trier

La recherche porte sur la raison sociale. Les filtres peuvent se cumuler :

verdict : critique, fragile, moyen, bon ou excellent ;
zone de défaillance : saine, grise ou détresse ;
secteur d’activité ;
clients dont le score est en baisse.

Le sélecteur Depuis compare le score avec le point précédent ou avec une référence située à trois, six ou douze mois. Le changement de période recharge les écarts calculés.

Sur ordinateur, cliquez sur l’en-tête d’une colonne pour changer le tri. Sur mobile, les mêmes informations essentielles sont présentées sous forme de cartes.

Exporter la vue filtrée

Les boutons CSV et Excel exportent les lignes actuellement visibles, dans l’ordre du tri appliqué. Le fichier Excel conserve les valeurs numériques et le format monétaire ; le CSV est encodé en UTF-8 pour rester lisible dans Excel.

Si l’export Excel échoue, un message invite à réessayer ou à utiliser le CSV.

Cas d’erreur fréquents

Aucun client piloté n’apparaît. Le Pilotage n’a pas encore été activé sur un client, ou aucun point de situation n’a été produit.

Un client disparaît après un filtre. Réinitialisez le verdict, la zone, le secteur, la recherche et le filtre de dégradation.

Le score ou un ratio affiche un tiret. Les données nécessaires ne sont pas disponibles dans le dernier point de situation ; le tiret ne doit pas être interprété comme zéro.

L’accès affiche une présentation de l’offre. La Vue cabinet est une fonctionnalité bêta hors de l’offre Cabinet individuel. Vérifiez l’offre portée par l’administrateur ou l’expert-comptable du cabinet.