Comprendre les rôles cabinet et client
Node Pulse attribue à chaque utilisateur un rôle qui décide de ce qu'il voit et de ce qu'il peut faire.
Chaque espace s'organise autour d'un cabinet et de ses dossiers clients. Ce guide décrit chaque rôle, les actions qui lui sont réservées et la façon dont le rôle est attribué à l'inscription ou à l'invitation.
Cabinet et dossier client : quelle différence ?
Le cabinet est la structure d'exercice ; le dossier client est l'entreprise ou le projet dont le cabinet produit les travaux. Tous les dossiers clients d'un cabinet lui sont rattachés, et un dossier client appartient à un seul cabinet.
Le cabinet réunit l'équipe, l'abonnement et l'identité de marque. Ses paramètres — raison sociale, SIREN, logo, couleurs — se règlent dans Paramètres > Cabinet. Exemple : « Cabinet Dupont & Associés ».
Le dossier client porte l'identité de l'entreprise suivie : raison sociale, SIREN, code NAF, forme juridique, régime fiscal. Ces informations alimentent directement les calculs des prévisionnels et des modules experts, et servent au rapprochement automatique lors des imports comptables. Exemple : « Boulangerie La Mie Dorée », dossier du Cabinet Dupont & Associés.
💡 Astuce
Renseignez le SIREN et le code NAF dès la création d'un dossier client. Sans eux, Node Pulse classe le dossier en identité incomplète et les imports de FEC ne se rattachent plus automatiquement au bon client.
Quels rôles existent dans Node Pulse ?
Node Pulse distingue les rôles cabinet — Administrateur, Expert-Comptable, Collaborateur — du rôle Client réservé à l'entrepreneur invité sur son propre dossier, et du rôle Entrepreneur attribué à l'inscription publique individuelle.
Dans Paramètres > Équipe, le sélecteur emploie des libellés simplifiés : Admin (tout accès) correspond au rôle Expert-Comptable invité, Éditeur (créer/modifier) au Collaborateur et Lecteur (consultation) au Client. Le rôle Administrateur reste celui du propriétaire ou de l'administrateur du cabinet.
Administrateur
Le rôle Administrateur dispose de tous les droits sur son cabinet et accède en plus aux écrans d'administration Node Pulse.
- Gère l'équipe, l'abonnement et les paramètres du cabinet
- Accède à l'ensemble des dossiers clients et des prévisionnels
- Invite des utilisateurs de tout rôle
- Est le seul rôle à voir les modules experts encore en chantier et l'entrée Comptabilité dans la barre latérale
- Doit activer l'authentification à deux facteurs
Expert-Comptable
Le rôle Expert-Comptable est le rôle de production principal d'un cabinet, et le rôle attribué par défaut à qui s'inscrit en déclarant créer un espace cabinet.
- Crée et modifie les prévisionnels de tous les dossiers du cabinet
- Invite des collaborateurs et des utilisateurs clients
- Supprime et fusionne des dossiers clients
- Accède aux modules experts, aux intégrations comptables et au pilotage cabinet
- Doit activer l'authentification à deux facteurs
Collaborateur
Le rôle Collaborateur produit sans administrer. Un collaborateur travaille sur l'intégralité du portefeuille mais ne dispose pas des actions destructives ni de la gestion des accès.
- Voit tous les dossiers clients du cabinet et crée de nouveaux dossiers
- Crée et modifie les prévisionnels, accède aux modules experts
- Gère les intégrations comptables, sans restriction par rapport aux rôles cabinet supérieurs
- Ne peut ni supprimer ni fusionner un dossier client
- Ne peut pas inviter d'utilisateur
- Doit activer l'authentification à deux facteurs
Client
Le rôle Client est celui de l'entrepreneur que le cabinet invite à consulter son propre dossier.
- Consulte les prévisionnels et les documents de son seul dossier
- N'accède pas au portefeuille clients du cabinet ni aux outils de production
- Ne voit pas l'onglet Intégrations dans ses paramètres
L'isolation est appliquée côté serveur : un utilisateur Client qui saisit directement l'URL d'un autre dossier n'en obtient pas les données.
Entrepreneur
Le rôle Entrepreneur est attribué à toute inscription publique qui ne déclare pas créer un espace cabinet. C'est le rôle du dirigeant qui construit lui-même son business plan.
- Dispose de son propre espace mono-société, avec son prévisionnel et ses documents
- Crée un dossier directement, sans passer par un sélecteur de client
- Ne voit ni la vue cabinet, ni la liste des clients, ni les modules experts, ni l'intelligence sectorielle
- Ne voit ni l'onglet Équipe ni l'onglet Intégrations, puisqu'il est seul sur son espace
Qui peut faire quoi ?
| Action | Administrateur | Expert-Comptable | Collaborateur | Client | Entrepreneur |
|---|---|---|---|---|---|
| Voir tous les dossiers clients du cabinet | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Créer un dossier client | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Supprimer un dossier client | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Fusionner deux dossiers clients | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Créer un prévisionnel | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Modules experts ouverts | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Modules experts encore en chantier | ✓ | — | — | — | — |
| Étude de marché autonome | — | — | — | — | ✓ |
| Intelligence sectorielle (étude de marché et benchmarks) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Vue cabinet et Pilotage | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (les siens) | ✓ (les siens) |
| Onglet Intégrations | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Onglet Facturation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inviter un utilisateur | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Modifier le rôle d'un membre de l'équipe | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Entrée Comptabilité dans la barre latérale | ✓ | — | — | — | — |
| Authentification à deux facteurs exigée | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
ℹ️ À savoir
Ce tableau décrit les droits attachés au rôle. Une seconde condition s'y ajoute côté cabinet : l'offre. Sans abonnement actif, l'intelligence sectorielle et le journal d'activité restent fermés à tous les rôles du cabinet, y compris l'Administrateur.
ℹ️ À savoir
L'onglet Facturation est affiché à tous les rôles. Un utilisateur Client y consulte l'état de l'abonnement sans en être le payeur : l'abonnement appartient au cabinet qui l'a invité.
Pourquoi la suppression et la fusion de dossiers sont-elles réservées ?
Supprimer un dossier client efface en cascade ses prévisionnels, ses imports, ses exercices et ses documents. Fusionner deux dossiers réécrit les rattachements des deux côtés. Ces deux actions sont donc réservées aux rôles Administrateur et Expert-Comptable ; un collaborateur ne voit pas l'action de suppression dans le menu du dossier.
Un collaborateur qui a besoin d'un nettoyage de portefeuille passe par un expert-comptable du cabinet. C'est une restriction voulue, pas une anomalie de droits.
Pourquoi l'authentification à deux facteurs est-elle exigée ?
L'authentification à deux facteurs est exigée pour les trois rôles de production d'un cabinet — Administrateur, Expert-Comptable et Collaborateur — qui accèdent tous aux données financières de l'ensemble du portefeuille. Ces données sont détenues pour le compte de tiers et couvertes par le secret professionnel.
Tant que l'un de ces comptes n'a pas activé la double authentification, Node Pulse ouvre un écran d'activation à la place du tableau de bord, et l'ensemble des API refuse ses requêtes. Ce n'est pas un bandeau que l'on referme : il n'existe pas de chemin vers l'espace de travail avant l'activation, qui prend deux minutes.
Les rôles Client et Entrepreneur reçoivent une recommandation, sans blocage. Le détail de la procédure, des codes de récupération et du changement de téléphone figure dans Se connecter et gérer son accès.
Comment le rôle est-il attribué ?
Le rôle se fixe à l'entrée dans Node Pulse : par le type de compte choisi à l'inscription publique, ou par le rôle inscrit dans l'invitation reçue.
| Situation | Rôle attribué |
|---|---|
| Inscription publique en déclarant créer un espace cabinet | Expert-Comptable, propriétaire de son cabinet |
| Inscription publique sans déclarer d'espace cabinet | Entrepreneur, sur son espace mono-société |
| Invitation reçue en tant qu'Expert-Comptable | Expert-Comptable dans le cabinet de l'inviteur |
| Invitation reçue en tant que Collaborateur | Collaborateur dans le cabinet de l'inviteur |
| Invitation reçue en tant que Client | Client, rattaché au dossier désigné dans l'invitation |
L'invitation d'un utilisateur Client exige de désigner le dossier auquel il sera rattaché : c'est ce rattachement qui définit son périmètre de lecture pour toute la durée de son accès.
⚠️ Attention
Le nombre d'utilisateurs cabinet est plafonné par le palier d'abonnement. Les membres cabinet et les invitations cabinet encore en attente consomment le plafond ; annulez une invitation inutilisée pour libérer le siège. Les utilisateurs et invitations au rôle Client ne sont pas décomptés : inviter vos clients sur leurs dossiers ne consomme pas de siège.
Ouvrez Paramètres > Équipe pour inviter un membre.
Articles connexes
- Gérer les accès et les invitations — la procédure d'invitation, de relance et de révocation, rôle par rôle.
- Naviguer dans Node Pulse — pour voir concrètement quelles entrées de menu chaque rôle fait apparaître.
- Gérer son portefeuille clients et son activité — le détail des actions réservées sur les dossiers clients, dont la suppression et le rattachement.
- Configurer le cabinet, gérer l'équipe et sécuriser les accès — l'activation de la double authentification et la gestion des sièges.
- Créer son compte — le choix du type de compte à l'inscription, qui détermine le rôle de départ.