Utiliser le module Intelligence sectorielle
Le module Intelligence sectorielle prépare un rendez-vous à partir d'un code NAF et d'une adresse, sans ouvrir de dossier client. Il réunit les ratios du secteur, l'étude de marché, les repères de cession de fonds et le prix des murs dans une fiche que le cabinet lit, commente et remet.
Cet article suit le module dans l'ordre où il se travaille : cadrer le rendez-vous, lire les repères, vérifier le secteur, ouvrir le marché et les cessions, remettre. Chaque section se lit indépendamment des autres.
ℹ️ À savoir
: le module est en bêta et ouvert à tous les cabinets disposant d'un abonnement actif ou en période d'essai, sans condition d'offre. Les administrateurs de la plateforme y accèdent également pour la recette.
Le parcours en cinq entrées
La barre latérale suit l'ordre dans lequel un rendez-vous se prépare, et non l'ordre des sources de données.
| Entrée | Ce qu'on y fait |
|---|---|
| 1 · Le rendez-vous | Le sujet (client du cabinet ou prospect nommé), l'objet du rendez-vous, la zone, la portée du marché et la clientèle cible. |
| 2 · Les repères | La page de décision : les chiffres de tête avec leur source et leur millésime, ce que les données portent, ce qui manque, les questions du rendez-vous, la lecture rédigée, la prochaine action proposée. |
| 3 · Le secteur | Deux onglets : Ratios du secteur et Radar de positionnement. |
| 4 · Le marché et les cessions | Trois onglets : Marché, Cessions et Murs. |
| 5 · Remettre | La version enregistrée, le PDF et le lien de consultation. |
| Observatoire des cessions | Une référence, pas une étape : le panorama des métiers couverts, région par région. |
Sous ces entrées, quatre lignes disent l'état du dossier, dans l'ordre du travail :
- Cadrage : « Cadrage en cours » tant que le secteur et le sujet ne sont pas tous deux posés, puis « Cadrage posé » ;
- Repères : « Repères non chargés », « Repères en cours », la date des données enregistrées, « Sources actualisées le … » après une actualisation, ou « Sources indisponibles » ;
- Lecture : « Sans lecture », « Lecture non relue », « Lecture à relire » quand des repères plus récents sont arrivés depuis, ou « Lecture relue le … » ;
- Livrable : « Liens non relevés » tant que les liens de consultation ne sont pas connus, « Aucun PDF émis » quand ils le sont et qu'aucun document n'est parti, ou « Lien actif jusqu'au … ».
Ces trois libellés de livrable ne disent pas la même chose, et c'est délibéré. Tant que la liste des liens n'a pas été relevée, le module ne peut rien affirmer sur ce qui a été remis : il le dit, plutôt que d'annoncer une absence qu'il n'a pas vérifiée.
Aucune de ces lignes n'affiche de pourcentage d'avancement : elles nomment un état, ou elles disent ce qu'il reste à faire.
1 · Cadrer le rendez-vous
La plupart des modules experts partent d'un dossier. Celui-ci part d'un code NAF. C'est ce qui en fait un outil de préparation : vous pouvez préparer un premier rendez-vous avec un prospect dont vous ne détenez encore aucune donnée comptable.
Nommer le sujet
Le rendez-vous a un sujet, et un seul. Deux chemins, exclusifs l'un de l'autre :
- Client du cabinet : la liste de vos clients. Au-dessus, le champ Filtrer les clients réduit la liste à mesure que vous tapez, accents compris, ce qui évite de dérouler plusieurs centaines d'entrées. Le client déjà rattaché à la fiche reste toujours proposé, même s'il ne correspond pas au filtre.
- Nom du prospect : un nom suffit, aucun client n'est créé.
L'Objet du rendez-vous complète le sujet. Il entre, comme le sujet lui-même, dans le contexte auquel la lecture rédigée est attachée : le changer signale une lecture écrite pour un autre contexte.
Poser le secteur et la zone
Activité ou code NAF est le point de départ obligatoire. Chaque source affiche « Sélectionnez d'abord un code NAF. » tant qu'il manque : commencez toujours par là, même quand vous ne venez chercher qu'une seule donnée.
Commune ou adresse et Rayon de marché décrivent la zone. Le rayon vaut 10 kilomètres par défaut et accepte jusqu'à 200 kilomètres.
Portée du marché et clientèle cible
Ces deux réglages ne sont pas cosmétiques : ils désignent le moteur qui calculera la taille du marché, et ils commandent les saisies que le module va exiger.
La Portée du marché se choisit entre Locale, Nationale et Digitale. La Clientèle cible se choisit entre B2B, B2C et Mixte.
En portée Locale, rien d'autre n'est demandé : le marché se mesure par comptage, nombre d'établissements du même code NAF dans le rayon retenu et population de la zone.
Dès que vous sortez du local, le module réclame davantage, et il refuse de produire une étude sans ces éléments.
| Saisie exigée hors portée locale | En B2C | En B2B ou Mixte |
|---|---|---|
| Segment de particuliers et Volume de clients cibles | Requis | Sans objet |
| Source du volume | Requise | Sans objet |
| Secteur de la clientèle cible (code NAF) | Sans objet | Requis |
| ARPA annuel (€) | Requis | Requis |
| Marché adressable (%) | Requis | Requis |
| Part du CA cible (%) | Requise | Requise |
La raison est méthodologique. Un marché national ne se compte pas en concurrents sur une carte : il se construit à partir d'un volume de clients, d'un revenu annuel moyen par client et d'une part adressable. Chacun de ces trois termes est une hypothèse, et une hypothèse sans source n'est pas opposable : c'est pourquoi Source du volume est obligatoire en B2C et non facultatif. Le champ Adresse de la source (facultatif) reste optionnel, mais renseignez-le : c'est lui qui permet à un tiers de refaire le chemin.
⚠️ Attention
: changer la portée ou la clientèle cible remet à zéro l'étude de marché déjà calculée et détache la fiche enregistrée. C'est délibéré, une étude locale et une étude nationale ne reposant pas sur les mêmes hypothèses. Arrêtez le cadrage avant de lancer les calculs.
En bas de l'entrée, Prochaine action proposée rappelle ce que le module ferait ensuite, et Voir les repères y mène directement.
2 · Lire les repères
C'est la page de décision, et celle que vous montrerez au client.
Elle porte, dans cet ordre : une phrase de tête construite depuis les seules données exploitables, quatre chiffres de tête avec leur état, leur périmètre et leur millésime, trois appréciations séparées (Ce que les données portent, Ce qui manque, Prêt à remettre), le tableau D'où viennent ces repères, Les quatre questions du rendez-vous, vos Points à éclaircir avec le client, la lecture rédigée et la Prochaine action proposée.
Ce que les chiffres disent, et ce qu'ils taisent
Chaque tuile porte son état : à jour, périmée, en cours, absente ou indisponible. Une source en panne ne laisse jamais son ancien chiffre passer pour un constat établi : la tuile le dit, le tableau des provenances le répète sous la valeur, et la phrase de tête ne compte que les blocs réellement exploitables.
Une donnée qui manque porte toujours un motif, et les motifs ne se confondent pas. Pour la médiane régionale des cessions par exemple, « la zone du dossier n'est pas renseignée », « ce métier n'a pas d'agrégat publiable pour cette région » et « ce métier n'est pas publié » appellent trois réponses différentes en rendez-vous.
Écrire la lecture du cabinet
Sous les repères, la lecture rédigée est votre texte. Rédiger la lecture en propose une première version à partir des constats ci-dessus, Proposer une nouvelle version la refait, Effacer la lecture la retire. Quand elle a été produite par l'assistant, la fiche l'indique (« Rédigée avec l'assistant le … ») ; sinon elle dit « Rédigée à la main. ».
Marquer comme relue est le geste qui autorise la remise. Il porte sur le texte que vous avez sous les yeux : corriger le texte ou changer le cadrage rédactionnel invalide la relecture précédente, et il faut la refaire.
⚠️ Attention
La lecture rédigée est liée à son contexte. Si vous changez de client ou de prospect, d'objet de rendez-vous, de secteur, de zone, de rayon ou de métier observé après l'avoir écrite, elle est marquée « Lecture écrite pour un autre contexte » : le PDF et le partage attendent que vous la conserviez telle quelle ou que vous l'effaciez.
Présenter en rendez-vous
Le bouton Mode rendez-vous, au bas de la barre latérale, met cette page en plein écran : grandes valeurs, aucun formulaire, aucune bibliographie. Il s'active dès qu'un repère est chargé ; tant qu'il ne l'est pas, il reste désactivé et la raison est écrite dessous.
La lecture rédigée n'y paraît que si elle est remissible en l'état. Une lecture écrite pour un autre contexte, ou qui n'a pas été relue depuis l'actualisation des repères qu'elle commente, n'est pas montrée au client : le mode rendez-vous explique son absence, et les repères restent utilisables.
3 · Vérifier le secteur
L'entrée porte deux onglets.
Ratios du secteur résout les ratios à partir du seul code NAF, en affichant « Résolution des ratios sectoriels… » pendant le calcul. Chaque jeu de ratios arrive avec sa provenance, affichée sous le titre. Lisez-la avant de citer un chiffre : c'est elle qui détermine ce que vous pouvez affirmer devant un client, et elle diffère d'un secteur à l'autre.
Lorsque le référentiel ne couvre pas le code retenu, la section annonce l'absence de couverture. Vérifiez d'abord que le code NAF correspond bien à l'activité réelle : un code déclaré au greffe s'écarte fréquemment de l'activité exercée, et c'est la première cause d'absence de résultat.
Radar de positionnement compare les ratios que vous saisissez pour l'entreprise ou le prospect aux médianes du secteur. Trois axes renseignés suffisent pour afficher le radar ; les axes sans quartiles exploitables restent automatiquement exclus, et le module le dit plutôt que de tracer une courbe sur du vide.
4 · Le marché et les cessions
Trois onglets, trois sources indépendantes.
Onglet Marché
Lancer l'analyse de marché applique le moteur désigné par la portée.
En portée Locale, le module interroge le répertoire Sirene pour compter les établissements du même code NAF dans le rayon, en relève un échantillon, et agrège la population des communes couvertes. Quand le géocodage de l'adresse échoue, l'analyse se replie sur la seule commune et le libellé l'indique. Cette nuance change la lecture d'un ratio d'habitants par établissement : ne la survolez pas.
Quand le comptage des établissements n'a pas pu être obtenu, le module ne publie ni nombre, ni densité, ni verdict de saturation : il écrit que la donnée n'est pas établie. Un « 0 concurrent » n'est pas un marché vide, c'est une source muette.
En portée Nationale ou Digitale, le module construit un dimensionnement en trois niveaux, marché total, marché adressable et marché atteignable, à partir des hypothèses saisies, chacun accompagné de sa source.
L'étude appartient au dossier client : elle se lit ici, elle se modifie dans l'étude de marché elle-même. Le module rend ses valeurs, ses sources et le SWOT que le porteur du dossier y a saisi, sans aucune commande d'écriture ; le renvoi « Modifiable depuis l'étude de marché du dossier client » y mène.
Onglet Cessions
Le module cherche un repère de prix de cession de fonds en croisant les annonces légales publiées au BODACC avec le répertoire Sirene. Il rapproche d'abord votre code NAF et le libellé d'activité d'une profession couverte par le moteur de comparables. Ce rapprochement porte un niveau de confiance, et trois issues sont possibles.
| Ce que vous voyez | Ce que cela signifie | Ce qu'il faut en faire |
|---|---|---|
| Un repère chiffré, avec une médiane | Le secteur est couvert et un agrégat publiable existe | Utilisable comme repère de marché, avec les réserves ci-dessous |
| « Aucun repère publié pour ce secteur. » | La profession est reconnue, mais aucun agrégat n'est publiable en l'état | Ne rien affirmer : l'absence n'est pas un prix bas |
| Aucune profession rapprochée | Le secteur n'entre pas dans le périmètre du moteur | Cadrer autrement, ou renoncer à ce repère |
La distinction entre les deux dernières lignes compte davantage qu'il n'y paraît. « Nous ne couvrons pas ce secteur » et « nous le couvrons, mais rien n'est publiable ici » appellent des réponses opposées en rendez-vous.
Mes comparables et Documenter une opération vous laissent ajouter vos propres transactions à l'échantillon, avec leur source, leur date et leur zone. Un comparable écarté demande un motif : c'est ce motif que le document remis affichera.
⚠️ Attention
: un repère BODACC est une statistique de cessions observées sur un secteur, pas une valorisation. Il dit à quel prix des fonds comparables ont changé de mains ; il ne dit pas ce que vaut le fonds de votre client, qui dépend de son emplacement, de son bail, de sa clientèle et de sa rentabilité. Pour chiffrer une entreprise, c'est le module Valorisation qui s'applique, avec ses méthodes et sa convergence.
Onglet Murs
Analyser les murs exploite les demandes de valeurs foncières publiées par l'administration pour situer un prix au mètre carré autour de l'adresse. C'est un geste explicite : le module n'interroge jamais cette source de lui-même, une adresse renseignée ne valant pas demande.
Le Type de bien se choisit entre Local commercial, Appartement, Maison et Terrain. Le local commercial est retenu par défaut, parce que l'usage dominant du module est l'immobilier d'exploitation. Vérifiez ce réglage avant de conclure : comparer des murs commerciaux à des appartements sur une même rue n'a pas de sens. La Surface du bien affine la fourchette.
La restitution indique le nombre de transactions retenues. Un nombre faible affaiblit la lecture bien plus qu'un écart de prix : quelques ventes ne dessinent pas un marché.
5 · Remettre
L'entrée rassemble ce qui sort du module.
Version enregistrée dit sur quelle version porte la remise, et Enregistrer la fiche force l'envoi de ce qui attend encore.
Émettre le PDF produit le document remis au client à partir de la version enregistrée. La date du dernier document émis est rappelée au-dessus du bouton, avec sa réserve : un PDF émis dit qu'un document est parti, jamais que le client l'a reçu. Quand la remise est refusée, la raison est écrite sous le bouton et reliée à lui pour être lue au clavier.
Lien de consultation émet un accès sans compte à créer pour votre interlocuteur. Vous nommez le Destinataire, vous choisissez une échéance parmi 7, 30 et 90 jours, puis vous copiez le lien. Les modifications en attente sont enregistrées avant l'émission, et le lien porte la version que vous avez sous les yeux : il ne bougera plus.
Le destinataire voit la lecture de son secteur : les repères de prix, la fourchette, l'indice de sa région, votre lecture rédigée et les réserves d'emploi. Il n'accède ni aux autres métiers, ni aux autres régions, ni au détail des cohortes qui servent à établir les repères.
Chaque lien affiche sa date d'échéance et son nombre de consultations. Le bouton de retrait révoque l'accès immédiatement : le lien cesse de fonctionner à la consultation suivante, y compris pour qui l'avait déjà ouvert.
Le PDF comme le lien exigent un code NAF renseigné, une lecture relue quand la fiche en porte une, et la version que vous venez de relire. Si la fiche a changé ailleurs depuis, la remise refuse et propose de recharger : elle ne porte jamais une version que vous n'avez pas vue.
⚠️ Attention
Le lien est un document de lecture, pas le rapport complet. Le PDF reste le livrable que vous remettez nominativement. Le lien partagé est volontairement plus sobre : ce qui circule par une adresse réémissible n'est pas ce que vous remettez en main propre.
L'Observatoire des cessions
L'Observatoire n'est pas une étape du rendez-vous : c'est la référence que le module consulte. Deux modes, choisis par un sélecteur.
- Dossier : l'Observatoire s'ouvre sur le Métier du dossier et y revient quand la fiche change. Quand la région du dossier n'est pas publiée pour ce métier, l'écran l'écrit et n'en désigne aucune autre : présenter la première région du classement à la place serait une affirmation sur un dossier qui n'en porte pas.
- Exploration libre : vous parcourez les métiers, les millésimes et les régions sans toucher au cadrage de la fiche.
Votre exploration est conservée quand vous quittez l'entrée puis y revenez ; elle repart à zéro au changement de fiche, sauf si vous êtes arrivé par un lien qui désignait déjà un métier ou une région.
Enregistrement, actualisation et reprise
La fiche s'enregistre d'elle-même, deux secondes et demie après votre dernière modification, dès que le cadrage est valide. L'état est toujours visible : la pastille en tête de module dit « Brouillon non enregistré » tant qu'aucune fiche n'existe, puis « Fiche enregistrée » ou « Modifications non enregistrées ». « Session expirée » signale qu'il faut vous reconnecter ; rien n'est perdu, la saisie est conservée et l'enregistrement reprend au retour.
Il arrive que la pastille annonce une attente avant un nouvel essai. Ce n'est pas une erreur et vous n'avez rien à faire : le serveur demande d'espacer les demandes, votre saisie reste à l'écran et en mémoire locale, et l'opération repart toute seule au terme du décompte, avec ce qu'elle demandait.
Modifier une fiche ne crée jamais une seconde fiche : elle garde son identité, y compris quand vous changez de client ou de secteur. Seul Nouvelle fiche en ouvre une autre, après avoir enregistré ce qui attendait. Changer de secteur ou de client alors que la fiche porte des ratios saisis ou des comparables documentés demande une confirmation, parce que ces saisies seraient effacées.
Rouvrir une fiche depuis Fiches récentes… la restitue telle qu'enregistrée, avec la date de ses données : rien n'est relu en silence. Actualiser les sources, dans la barre de contexte, relit les ratios, le marché, les repères de cession et les murs ; la ligne d'état passe alors à « Sources actualisées le … ».
Si la fiche a été modifiée dans un autre onglet ou par un collègue, un bandeau vous le dit et propose de la recharger ou de repartir d'une fiche neuve ; vos modifications restent à l'écran jusqu'à ce que vous choisissiez. Une saisie non enregistrée est proposée à la réouverture (« Saisie non enregistrée retrouvée ») : vous la reprenez ou vous l'ignorez.
Quand une source échoue
L'échec d'une source est affiché par la page qui montre cette source, une seule fois, avec sa fermeture et son bouton Réessayer.
Réessayer rejoue l'opération qui a échoué, celle-là et aucune autre, avec les mêmes paramètres. Une lecture d'étude qui a échoué est relue ; elle ne déclenche pas une nouvelle analyse, et elle ne réinterroge pas les autres sources au passage.
💡 Astuce
: rouvrez une fiche plutôt que de refaire le cadrage au rendez-vous suivant. Elle revient telle qu'enregistrée, avec la date de ses données, et vous décidez du moment où Actualiser les sources la remet au jour. Vous disposez ainsi d'une trace de ce qui a été présenté, à la date où il l'a été.
Ouvrir le module Intelligence sectorielle depuis l'espace Expert d'Node Pulse.
Questions fréquentes
Peut-on préparer un rendez-vous prospect sans créer de dossier client ? Oui, c'est la raison d'être du module. Il se cadre à partir d'un code NAF et d'une zone géographique, sans dossier ni données comptables. L'entrée « Le rendez-vous » propose au choix un client du cabinet, avec un champ pour filtrer la liste, ou le seul nom d'un prospect, qui ne crée aucun client.
Un repère de cessions BODACC peut-il servir de valorisation ? Non. Un repère BODACC est une statistique de cessions observées sur un secteur : il indique à quel prix des fonds comparables ont changé de mains. Il ne dit pas ce que vaut un fonds particulier, qui dépend de son emplacement, de son bail, de sa clientèle et de sa rentabilité. Pour chiffrer une entreprise, c'est le module Valorisation qui s'applique.
Que signifie « Aucun repère publié pour ce secteur » ? Que la profession est bien reconnue par le moteur de comparables, mais qu'aucun agrégat n'est publiable en l'état pour elle. C'est différent d'un secteur qui n'entre pas dans le périmètre du moteur, cas où aucune profession n'est rapprochée du tout. Dans les deux situations, l'absence de repère ne signifie pas que les prix de cession sont bas : elle signifie qu'on ne sait rien.
Pourquoi la ligne « Livrable » dit-elle parfois « Liens non relevés » ? Parce que le module n'a pas encore relevé les liens de consultation de cette fiche, et qu'il ne peut donc rien affirmer sur ce qui a été remis. Une fois la liste connue, la ligne dit « Aucun PDF émis » si rien n'est parti, ou l'échéance du lien actif.
Pourquoi le module réclame-t-il un ARPA et une source dès qu'on quitte la portée locale ? Parce qu'un marché national ne se mesure pas en comptant des concurrents dans un rayon. Il se construit à partir d'un volume de clients, d'un revenu annuel moyen par client et d'une part adressable. Ces trois termes sont des hypothèses, et une hypothèse sans source n'est pas opposable devant un banquier. Le champ Source du volume est donc obligatoire en B2C, et le module refuse de produire l'étude sans lui.
Pourquoi ma lecture rédigée n'apparaît-elle pas en mode rendez-vous ? Parce qu'elle n'est pas remissible en l'état : elle a été écrite pour un autre contexte, ou elle n'a pas été relue depuis que les repères qu'elle commente ont changé. Le mode rendez-vous le dit et garde les repères affichés. Relisez la lecture dans l'entrée « Les repères », ou effacez-la.
Quel abonnement donne accès à l'Intelligence sectorielle ? Le module est en bêta et ouvert à tous les cabinets disposant d'un abonnement actif ou en période d'essai, sans condition d'offre. Les administrateurs de la plateforme y accèdent également pour la recette.
Qui décide de ce qui est partagé avec un client ? Vous. Node Pulse fournit l'outil, les bornes (destinataire nommé, échéance obligatoire, révocation immédiate) et la traçabilité des consultations. L'appréciation de ce qu'il est opportun de montrer à tel client appartient au cabinet, comme pour toute pièce d'un dossier.
Pourquoi les ratios ne renvoient-ils rien sur mon code NAF ? Parce que le référentiel ne couvre pas le code retenu. Vérifiez d'abord la cohérence entre le code déclaré au greffe et l'activité réellement exercée : leur écart est la première cause d'absence de résultat, avant l'absence de couverture elle-même.
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- Utiliser les benchmarks et l'étude de marché : les mêmes sources mobilisées à l'intérieur d'un prévisionnel, une fois le dossier ouvert.
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