Family Office

Consolidez les entités, les détentions et les scénarios patrimoniaux d'un client dans un même cockpit.

Positionnement

Family Office est un cockpit auxiliaire en bêta accessible depuis l'espace Modules experts. Il complète les modules métier sans être compté comme un module supplémentaire : son rôle est de relier plusieurs décisions dans une vue patrimoniale multi-entités.

À quoi ça sert

• représenter les personnes, sociétés, SCI, holdings et enveloppes d'un client ;
• documenter les liens et pourcentages de détention ;
• versionner les hypothèses puis comparer plusieurs scénarios ;
• rapprocher rémunération, cession, transmission et projections patrimoniales ;
• préparer un tableau de missions de conseil ;
• produire un mémo PDF ou un export Excel consolidé.

Pour qui

• cabinets qui accompagnent des dirigeants possédant plusieurs structures ;
• dossiers où une décision locale doit être relue à l'échelle du patrimoine ;
• missions de structuration, de transmission ou de monétisation nécessitant une vue consolidée.

Limites de la bêta

• le cockpit ne remplace pas les calculs détaillés des modules spécialisés ;
• les liens de détention et hypothèses importées doivent être contrôlés par le cabinet ;
• les recommandations ne valent pas validation juridique, fiscale ou patrimoniale ;
• un scénario doit être figé avant d'être présenté comme référence au client.

Family Office est inclus dans les offres cabinet sans décompte au niveau du cockpit. Un module spécialisé ouvert depuis le dossier peut, lui, relever du quota de missions stratégiques.