Reporting mensuel — Pilotage Unifié

Produisez un livrable mensuel à partir des données comptables du client, dans le même module que l'analyse Live et le bilan annuel.

À quoi ça sert

Le reporting mensuel n'est plus un module autonome : c'est l'une des trois cadences de Pilotage Unifié, avec l'analyse Live et le bilan annuel. Les trois cadences partagent le même moteur, les mêmes indicateurs et le même parcours d'envoi.

Pour qui

• Cabinets proposant un suivi récurrent à leurs clients
• Disponible en bêta avec les offres Cabinet et Groupe
• Alimenté par un FEC, un connecteur comptable ou une liasse

Fonctionnalités clés

• Trois cadences — En direct, Mensuel et Annuel dans un seul espace.
• Génération mensuelle — Une tâche planifiée prépare le reporting le 5 de chaque mois ; le cabinet peut aussi le créer depuis la cadence Mensuel.
• Indicateurs financiers — Chiffre d'affaires, résultat net, trésorerie, BFR, marge brute, marge nette et EBE, avec les comparaisons disponibles selon les données.
• Comparaisons sectorielles — Lecture par quartiles et déciles lorsque le référentiel couvre le secteur.
• Cycle de travail — En préparation, Envoyé au client, puis Archivé.
• Partage temporaire — Lien valable 7, 30, 60 ou 90 jours, 6 mois ou 1 an.
• Export PDF direct — Téléchargement du livrable depuis sa page.

Points de lecture

• La marge brute affichée correspond à la valeur ajoutée rapportée au chiffre d'affaires, pas à la seule marge commerciale.
• Un livrable peut être généré sans données, mais il restera vide : le cabinet doit vérifier l'import avant envoi.
• L'envoi n'empêche pas les commentaires ultérieurs ; la relecture reste à la charge du cabinet.

Ce qui n'est pas proposé

• Pas d'export Word.
• Pas de centre d'export avec choix de sections ou préréglages.
• Pas de bouton « Régénérer ».
• Pas de score A à E propre au reporting mensuel.

Intégration

• Vue cabinet — compare les scores, alertes et indicateurs des clients pilotés.
• Imports et connecteurs — alimentent les indicateurs sans ressaisie.
• Prévisionnel — fournit les cibles lorsqu'elles sont disponibles dans le dossier.