Expert Holding
Choisissez le bon étage de holding avant d'engager les études détaillées.
À quoi ça sert
Expert Holding rapproche les logiques de SPFPL et de holding patrimoniale. Il aide le cabinet à décider s'il faut commencer par la couche métier, privilégier la capitalisation patrimoniale, combiner deux véhicules aux fonctions distinctes ou conserver la détention directe.
Pour qui
- Cabinets accompagnant des dirigeants et professions libérales sur leur structuration
- Inclus dans tous les abonnements cabinet
- Adapté aux parcours de création, structure existante, croissance, transmission et monétisation
Fonctionnalités clés
- Cadrage unifié — Objectif, parcours, horizon, résultat de la filiale ou SEL, dividendes, valeur des titres, participation, frais de structure et investissements.
- Validation avant restitution — Les hypothèses préremplies doivent être confirmées avant tout gain, recommandation, analyse IA ou PDF ; une modification relance cette validation.
- Quatre caps possibles — SPFPL prioritaire, holding patrimoniale prioritaire, architecture combinée ou détention directe à conserver.
- Parcours ordonné — Étapes et prochaine action adaptées à la création, la croissance, la transmission, la monétisation ou l'audit d'une structure existante.
- Ponts vers les modules spécialisés — Valorisation, Passage en SPFPL, Holding patrimoniale, Rémunération, SCI, Dutreil et scénario OBO dans Passage en SEL.
- Vigilances consolidées — Remontée des contrôles SPFPL et holding avec distinction des points critiques et à revoir.
- Analyse IA, note EC et PDF — Synthèse transverse relue et complétée par le cabinet.
Ce que le parcours ne fait pas
- Il ne remplace pas les calculs et contrôles détaillés des modules spécialisés.
- Il ne valide pas seul la conformité ordinale, juridique ou fiscale du montage.
- Il ne recommande pas automatiquement d'empiler deux sociétés : la détention directe reste un résultat possible.
Intégration
- Valorisation — ancre la valeur utilisée pour la dette, la transmission ou la monétisation.
- Passage en SPFPL — traite la couche métier réglementée et le financement des titres.
- Holding patrimoniale — traite la capitalisation, le réinvestissement et la transmission.
- SCI, Rémunération et Dutreil — prolongent le parcours selon l'objectif retenu ; le scénario OBO ouvre Passage en SEL.